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　　1935年10月，红一方面军抵达陕甘根据地的吴起镇，胜利完成长征。中央机关移驻瓦窑堡。为了适应以“一二·九”运动为标志的全国抗日救亡运动迅速高涨的形势，建立最广泛的抗日民族统一战线，中共中央于1935年12月17日至25日在瓦窑堡召开了政治局扩大会议。毛泽东在会上作了关于军事战略问题的报告，并通过了《中央关于军事战略问题的决议》。张闻天在会上作了政治形势与策略问题的报告，并于25日通过了由他起草的《中共中央关于目前政治形势与党的任务决议》。27日，毛泽东在陕北瓦窑堡党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的政治报告。

　　毛泽东在这个报告中，系统地批判了党内长期存在的“左”倾关门主义和革命急性病倾向，全面地阐述了建立抗日民族统一战线的重要性和可能性，强调了党和红军在统一战线中的重要领导作用，提出了将“工农共和团”改为“人民共和国”的口号，从而在理论上、策略上解决了党在遵义会议上来不及解决的政治路线方面的问题。

　　为了以实际行动表明红军抗日的决心，贯彻瓦窑堡会议的战略方针，中共中央决定红一方面军以“中国人民红军抗日先锋军”的名义实行“东征”，彭德怀为司令员，毛泽东为政治委员。抗日先锋军从1936年2月20日开始东渡黄河，进入山西，并逐步向接近抗日前线的华北地区进军，以便与日军作战。

　　邓小平随抗日先锋军东征。梁必业将军回忆这段经历时说：

　　在东征途中，我们宣传部在小平同志的带领下，一路宣传，宣传共产党的主张，宣传抗日。我们还要做敌军工作和俘虏工作。小平同志在东征途中还亲自编写宣传提纲和教材。小平同志写东西快，大家形容他写东西是“倚马可待”。有一次朱瑞主任催他写一个连队讲话材料，他说：“这个好办。”马上找来一张纸，用一支铅笔，没有桌子，就在膝盖上写，很快就写好了。这也就是他的特点。

　红军抗日先锋军在东征中受到蒋介石、阎锡山的重兵拦击，为避免内战，是年5月，中共中央决定将红军部队撤回陕北，结束东征。

　　东征归来后，邓小平接替罗荣桓，担任红一军政治部副主任，分管党的组织、宣传和教育工作。

　　张国焘在南下破产、西进失利的情况下，经过朱德、刘伯承、徐向前和共产国际代表张浩的团结、争取工作，被迫于1936年6月6日宣布取消他另立的“中央”，率领红四方面军总指挥部和红军总部北上同红一方面军会师。

　　1936年9月，在西康甘孜会师的红二、四方面军北上到达陕、甘边境，中共中央和毛泽东派邓小平等前去迎接、慰问，传达中央瓦窑堡会议精神，受到部队的热烈欢迎。

　　是年10月22日，红二、四方面军到达静宁将台堡，红一方面军派左权、聂荣臻、邓小平等前去迎接，同贺龙、任弼时、关向应、刘伯承等会面。红一方面军赠送红二方面军二十头牛，两千只羊，数万斤粮食，两万斤羊毛，数百张羊皮，两台缝纫机，慰劳红二、四方面军战友。